重案组警探POWER陈(陈勋奇)因亲密女友伊莲(张瑞兰饰)牺牲S相,拍摄三J艳清电影而七窍生烟,心痛不己之际与该片的导演(曹查理饰)狭路相逢,不由分说便大打导演一顿以泄内心不快,莲因此与POWER陈闹翻。 POWER陈与拍档小鬼(翁慧德饰)侦查一宗军伙交易,在缉捕匪徒时与金毛虎恶战,POWER陈不敌,但在极劣势之时突然实行一招自我心理崔眠,幻觉将金毛虎视作该三J导演,POWER陈在怒气支持下愈战愈勇,卒反败为胜,将金毛虎击倒,金毛虎被拘捕后更答允警方转作污点证人,指证幕后首脑泰国虎(冯克安),泰大怒马上要将金置于死地。于是重金邀聘职业杀手(九面孤)(刘德)出马,原来九精通易容术,能装扮自己变成任何面孔而毫无破绽...陈源认出边萦和边昌的时候,追杀的和被追杀的几十人也都看见了飞奔过来的陈源,于是很奇异的一幕出现了,除了还在飞奔过去的陈源,追杀的和被追杀的居然纷纷被领头的喊住了。